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[투데이리포트]LG전자, "경기회복 대표 수혜…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 22일 LG전자(066570)에 대해 "경기회복 대표 수혜주, 프리미엄 제품이 잘 팔린다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 LG전자(066570)에 대해 "구조조정을 마친 미국, 유럽의 경기회복 진행 과정이 한동안 지속될 것이라는 점과, 동사가 가전/TV 사업에서 지난 수년간 꾸준히 노력해 온 고부가화 전략이 결실을 보고 있기 때문에 이번 이익 상승 Cycle은 생각보다 길게 갈 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "가전의 경우, 1Q17 국내 매출 고성장률(33%YoY)은 일시적 성격이 있다고 보지만, 선진국과 국내 경기회복 추세를 고려할 때 전년동기 대비 매출 성장추세 기조는 한동안 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 연결영업이익은 TV와 가전 프리미엄 제품의 판매호조가 이어지며 8,303억원(42%YoY)을 기록할 전망이다. 하반기는 계절성 때문에 이익이 감소는 하지만 YoY 성장 기조가 이어질 전망이다. 2017년 연간으로는 매출액 60조원(9%YoY), 영업이익 3조원(125%YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 89,633 | 100,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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