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[투데이리포트]LG전자, "OLED TV, 공…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 LG전자(066570)에 대해 "OLED TV, 공급보다 수요가 더 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "OLED TV는 화질과 두께, 디자인, 광시야각, 소비전력 등 다방면에서 많은 장점을 보유하고 있으나, 그동안 LCD TV대비 가격이 높은 것이 가장 큰 문제였다. 하지만, 이제는 OLED TV와 프리미엄 LCD TV의 가격 차는 없다고 보는 것이 맞으며, 프리미엄TV를 구매하고자 하는 소비자 입장에서 OLED TV는 충분히 매력적인 TV임에 틀림없다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "OLED 패널 공급은 제한적이나, OLED TV 수요가 크게 증가함에 따라 전략 제품의 고가정책을 충분히 유지할 수 있다고 판단되며, 이에 따라 HE사업부의 수익성은 예상보다 더 높게 나타날 수 있다. 또한, 4Q17 북미 소비시즌에도 예년과 달리 안정적인 수익성을 달성 할 수 있다고 판단되며, 2H17 LCD 패널가격 안정화도 HE사업부의 수익성 개선에 큰 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2017년 역시 프리미엄 TV 수요 호조세가 이어질 것으로 전망한다. 또한, 가격 경쟁력이 있는 프리미엄TV 판매 확대로 수익성이 대폭 개선되고 있어, LG전자의 현재 주가는 중장기적인 성장성을 고려했을 때, 충분히 매수 가능한 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 96,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,615 | 100,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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