종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG전자, "2017년, 스마트…" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 17일 LG전자(066570)에 대해 "2017년, 스마트폰 제외한 모든 사업부 (TV, 가전, 전장) 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "17년 실적 변동의 최대 요인은 MC의 흑자전환에 대한 가시성이다. 17년 전사 영업이익은 스마트폰의 적자가 지속(-3,510억원, 적자 축소)된다고 추산해도 2.7조원으로 전년 대비 102% 증가할 전망이다. 17년 이후의 그림도 밝다. OLED TV와 전장사업부가 외형 성장 및 수익성 유지를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "HE의 고수익성 구조(영업이익률 17년 7.0% → 18년 7.3%)는 OLED TV를 바탕으로 유지될 전망이다. VC 사업(전장)의 성장에도 주목이 필요하다. 전장부품 매출은 17년 3.8조원(+36%) → 18년 5.1조원(+35%)로 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 매출액은 15.1조원(+8%, 이하 YoY), 영업이익은 6,872억원(+18%)이 전망된다. 신규 가전 라인업과 G6를 위한 마케팅 비용의 증가로 영업이익률은 1Q17 6.3%에서 2Q17 4.5%로 하락이 예상된다. 그러나 전년동기 대비 매출 성장은 지속될 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,615 | 100,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록