종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG전자, "1Q17 깜짝 실적…" 매수(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "1Q17 깜짝 실적. 전 부문 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 87,700원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "1Q17 잠정실적은 매출액 14조 6,605억원(+9.7% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 9,215억원(+82.4% YoY, 흑자전환 QoQ)이다. 당사 추정 매출액 14조 5,837억원, 추정 영업이익 8,040억원 및 시장 추정 매출액 14조 4,179억원, 추정 영업이익 6,001억원을 뛰어넘는 깜짝 실적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "H&A와 HE 사업부가 사상 최대 이익으로 각각 1.3조원 및 1.2조원의 영업이익을 기록하였음에도 2016년 주가는 부진했다. 결국 주가는 스마트폰 사업에 더 민감하게 반응한다는 결론이다. 스마트폰 사업이 이익을 지속적으로 낼 것인가에 대한 의문은 존재하나 비용 구조가 좋아졌다는 점, 신임 CEO인 조성진부회장이 사업의 기본인 제조에 역량을 집중하고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 실적은 15조 36억원(+7.1% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익 9,125억원(+56.1% YoY, -1.0% QoQ)로 추정된다. 패널가격 상승으로 HE 사업부 실적은 낮아지나, 에어컨 판매 증가가 상쇄할 수 있을 전망이다. G6 판매가 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,700원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 78,553 | 96,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록