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[투데이리포트]LG전자, "빅배스(Big Ba…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "빅배스(Big Bath)를 감안하면 나쁘지 않은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG전자(066570)에 대해 "4분기 실적부진은 전분기에 이어 MC(스마트폰)의 대규모 적자가 지속됐고, 패널과 가전용 철판 등 원재료 가격 상승으로 HE(TV)와 H&A(가전)의 수익성이 하락했으며, 연말 블랙프라이데이와 크리스마스 프로모션에 따른 마케팅 비용이 증가했기 때문으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "지난 해 호실적을 기록한 TV와 가전사업의 경우, 원재료 가격 상승이 수익성에 반영되며 2017년 영업이익률은 전년대비 다소 하락할 전망이다. 그러나 LG전자는 OLED와 스마트홈 등 글로벌 트렌드를 주도하고 있다고 판단되기에 TV와 가전에서의 제품경쟁력은 지속될 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 대폭적인 실적 개선 여부는 조금 더 지켜봐야겠지만, 스마트폰 사업의 체질 개선, 전장 사업 내 전기차 부품 매출 증가 등 긍정적인 변화가 포착되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 64,571 | 82,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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