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[투데이리포트]LG전자, "2017년은 미련 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 LG전자(066570)에 대해 "2017년은 미련 털고 일어나기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "HE와 H&A가 올해 놀라운 실적을 냈음에도 MC에 대한 실망과 좌절로 주가는 4만원대에서 허덕이고 있다. 그러나, MC 사업에 대한 전략이 이전과는 달리 상당히 현실적으로 바뀐 것으로 보인다는 점은 과거와 다소 달라 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2016년 MC의 적자규모는 1.2~1.3조원에 달할 것으로 보이나, 인력재배치에 따른 고정비 감소 + 주력제품 현실화에 따른 제조원가 절감 + 플랫폼 효율화로 2017년에는 적자폭이 대폭 축소될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LG이노텍 실적을 포함한 LG전자의 4분기 연결 실적은 매출 14.1조원에 영업이익은 BEP 수준에 그쳐, 시장 예상 수준을 하회할 전망. 계절적 효과로 매출은 전분기 대비 1조원 가까이 증가가 예상되나, MC의 적자폭이 예상했던 3천억원대 보다 큰 4천억원대 후반에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 64,100 | 82,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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