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[투데이리포트]LG전자, "보릿고개를 넘어가는…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 LG전자(066570)에 대해 "보릿고개를 넘어가는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2016년 동사의 스마트폰 사업은 난관에 봉착했다. G5의 실패 이후 제품 라인업 축소, 인원 감축이 뒤따랐고, 이로 인해 하반기에 경쟁사 제품의 단종에도 불구하고 적자폭이 확대되는 모습을 나타냈다. 이제 앞으로 주목할 부분은 적자폭을 얼마만큼 축소시킬 수 있느냐"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 별도기준 영업적자 폭은 1,000억원을 넘어설 것으로 예상된다. 휴대폰 사업의 적자폭이 3분기 대비 더욱 확대되어 5,000억원에 이를 것으로 전망되고, 패널 가격 상승으로 인해 그동안 효자 노릇을 해 온 TV 사업의 영업이익률이 10%에서 5% 수준으로 감소할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "가전과 TV사업은 수익성이 감소하고 있고, 휴대폰 사업의 회복 여부는 불투명한 상황이며, 자동차 부품 사업은 2018년부터야 본격적인 실적 기여가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 64,100 | 82,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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