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[투데이리포트]큐에스아이, "당장의 실적보다 미..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 13일 큐에스아이(066310)에 대해 "당장의 실적보다 미래의 성장성을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 큐에스아이(066310)에 대해 "최근 레이저프린터에 탑재되는 일본의 LD 제조사들의 사업철수로 동사의 삼성 內 점유율이 95%까지 확대되었고, 클라우드 컴퓨팅의 활성화로 대용량 HDD 제품 수요 급증으로 LD 공급이 증가하고 있으며, CES 2012에서 나타났듯이 동작인식에 대한 시장의 관심이 고조되고 있어 LD의 저변확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 투자포인트는 삼성전자의 강소기업 육성 대상에 선정되면서 외형확대가 기대된다는 점, 세계 제1의 HDD 생산업체인 Western Digital에 공급밴더로 선정이 예상된다는 점, Capa 증설과 함께 마이크로소프트社 등 신규 거래선 추가가 기대된다는 점을 꼽을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "클라우드 컴퓨팅 활성화로 대용량 HDD 제품 수요가 급증하고 있다. 상반기 內 공급밴더 등록이 가능할 것으로 판단되어 하반기부터 관련 부문 실적이 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 9,000원까지 높아졌다가 2012년1월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,400원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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