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푸르덴셜증권은 8일 대진디엠피(065690)에 대해 "LED계의 다크호스를 주목하라!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,800원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 대진디엠피(065690)에 대해 "동사에 대해 매수 의견을 유지하는 이유는 LED 조명 매출이 09년부터 본격적으로 성장할 것으로 기대되는 점, cash cow인 프린터 부품 사업은 삼성전자라는 captive 고객과의 협력관계 지속으로 안정적인 수익창출을 이어나갈 것으로 전망된다는 점 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 09년 전망기준 EPS 1,342원에 목표 PER 11배를 적용한 것이다. IT內 LED 산업의 성장 잠재력 부각과 여타 다른 LED 업체들에 적용되는 높은 밸류에이션 등을 고려해 볼 때 목표 PER 11배는 시장 PER 수준인 만큼, 적용에 무리가 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "09년 동사 CAPEX는 전년(60억원) 대비 증가한 110억원 수준일 전망이다. 고객인 삼성전자가 프린터 사업 라인업을 기존 B2C에서 B2B 위주로 전환중이어서 다양한 부품 라인업 또한 필요할 전망이다. 이에 따라 동사는 현재 천안공장 추가투자를 검토중이며 투자 이후 빠르면 하반기에는 추가적인 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	454.6	625.67	822	+31.38	165	+4.65
영업이익	61.6	109.42	170	+55.36	31	-20.55
순이익	43.7	131.62	157	+19.28	35	-5.2

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	13,475	14,800	10,800

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,800원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090408 매수 14,800		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090408 푸르덴셜 매수 14,800 20090407 현대 매수(신규) 14,300 20090309 흥국 매수 14,000 20090218 미래에셋 매수(유지) 10,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.