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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.13% - 증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.09% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,310원선은 저항대로 작용할 듯

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 28일 오후 1시40분 현재 전일대비 0.23% 상승한 4,275원으로 보합권에 머물러 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 31.05% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -9.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국알콜	3위	7.4%	1위	-29.6%	1위	-4.0
SSCP	1위	9.1%	5위	-53.7%	2위	-5.9
화인텍	2위	8.6%	4위	-53.3%	3위	-6.1
EG	4위	5.6%	3위	-35.7%	4위	-6.3
대진디엠피	5위	4.7%	2위	-31.1%	5위	-6.6
코스닥	-	4.5%	-	-39.8%	-	-8.8
화학	-	4.0%	-	-36.9%	-	-9.2

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.13%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 2.13% 상승중이다.

SSCP	4,950원 ▲260(+5.54%)	EG	5,700원 ▲280(+5.17%)
한국알콜	3,470원 ▲450(+14.90%)	화인텍	3,010원 ▲110(+3.79%)

증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 8,400원이다. 현재 주가는 4,275원으로 4,125원(96%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 정근해 에널리스트가 " LED 조명, 그 숨어있는 가치를 발견하다, 2008년부터 본격적인 LED사업부의 성장이 기대된다. 세계 최대 안전표준 인증기관인 UL인증을 국내 LED조명 업체 최초로 확보하여 미국 및 유럽 선진시장으로 수출확대가 가능해져 2008년 기준으로 20%수준인 LED사업부 매출 확대가 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 미래에셋증권의 박재철 에널리스트가 " 안정성 및 성장성 겸비, 동사는 프린터 사업에서 발생하는 현금 흐름을 바탕으로 LED 사업에 지속적으로 투자하고 있으며, LED부문에서 상반기에는 53억원의 매출을 시현하였으나 하반기는 조명부문의 매출 확대를 바탕으로 연간 122억원의 매출을 시현할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 15.95%로 업종평균 상회. PER은 5.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대진디엠피	SSCP	EG	한국알콜	화인텍
ROE	17.3	5.0	-2.7	18.5	29.8
PER	6.0	10.9	-	2.3	2.1
PBR	1.0	0.5	2.1	0.4	0.6
기준년월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 10월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 107,322주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,020주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 95,302주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.09%를 보였으며 외국인은 2.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.45%로 가장 높았고, 기관이 26.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,310원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 5,740원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 5,310원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,740원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,310원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,310원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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