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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -7.37% - 증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.25% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 5,700원선은 저항대로 작용할 듯

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 23일 오후 2시25분 현재 전일대비 11.48% 내린 4,780원을 기록하며 약세를 보이고 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 16.87% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -9.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
EG	2위	4.7%	1위	-16.8%	1위	-3.5
대진디엠피	3위	4.5%	2위	-16.9%	2위	-3.7
화인텍	1위	7.9%	5위	-45.0%	3위	-5.6
폴리플러스	5위	3.5%	3위	-26.5%	4위	-7.5
한국알콜	4위	4.5%	4위	-37.8%	5위	-8.3
코스닥	-	3.9%	-	-30.2%	-	-7.7
화학	-	3.4%	-	-31.7%	-	-9.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -7.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 7.37% 하락하고 있다.

폴리플러스	9,150원 ▼350(-3.68%)	EG	6,800원 ▼300(-4.23%)
한국알콜	3,125원 ▼325(-9.42%)	화인텍	3,450원 ▼275(-7.38%)

증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 8,400원이다. 현재 주가는 4,780원으로 3,620원(75%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 정근해 에널리스트가 " LED 조명, 그 숨어있는 가치를 발견하다, 2008년부터 본격적인 LED사업부의 성장이 기대된다. 세계 최대 안전표준 인증기관인 UL인증을 국내 LED조명 업체 최초로 확보하여 미국 및 유럽 선진시장으로 수출확대가 가능해져 2008년 기준으로 20%수준인 LED사업부 매출 확대가 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 미래에셋증권의 박재철 에널리스트가 " 안정성 및 성장성 겸비, 동사는 프린터 사업에서 발생하는 현금 흐름을 바탕으로 LED 사업에 지속적으로 투자하고 있으며, LED부문에서 상반기에는 53억원의 매출을 시현하였으나 하반기는 조명부문의 매출 확대를 바탕으로 연간 122억원의 매출을 시현할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 15.95%로 업종평균 상회. PER은 7.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	대진디엠피	화인텍	폴리플러스	EG	한국알콜
ROE	17.3	29.8	-25.7	-2.7	18.5
PER	7.4	3.2	-	-	3.5
PBR	1.3	0.9	5.5	2.4	0.7
기준년월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 10월15일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 116,678주를 순매수한 반면, 외국인은 매수세가 나타나지 않으면서 45,240주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 71,438주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.25%를 보였으며 외국인은 2.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.28%로 가장 높았고, 기관이 13.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,700원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 5,360원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 5,700원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,360원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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