thinkpool

- 위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.24% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.39% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 7,850원선은 저항대로 작용할 듯

위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.83% 상승한 7,260원으로 보합권에 머물러 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 9.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오알켐	1위	8.2%	1위	425.4%	1위	51.8
대진디엠피	4위	3.2%	2위	9.7%	2위	3.0
EG	2위	6.7%	3위	6.3%	3위	0.9
HRS	3위	3.8%	4위	-2.9%	4위	-0.7
신화인터텍	5위	1.9%	5위	-3.0%	5위	-1.5
코스닥	-	0.6%	-	-3.9%	-	-6.5
화학	-	1.0%	-	1.3%	-	1.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.24% 상승중이다.

오알켐	15,500원 ▲300(+1.97%)	신화인터텍	3,950원 ▼15(-0.38%)
HRS	5,380원 ▲30(+0.56%)	EG	15,150원 ▼1350(-8.18%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,260원으로 2,740원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화증권의 송창민 에널리스트가 " 삼성전자의 프린터사업 육성 전략에 따른 수혜주, 향후 삼성전자의 레이저프린터 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 판단되며 삼성전자향 프린터부품 점유율 1위 업체인 동사의 수혜가 전망된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 부국증권의 최상도 에널리스트가 " 금상첨화(錦上添花), 동사는 최근 삼성전자의 신규 레이저프린터 출시로 프린터부품 고성장세 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

5월7일에 대진디엠피 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 1/4분기	150.3억	24.9억	29.1억
직전분기 대비	37.0% 증가	43.8% 증가	91.7% 증가
전년동기 대비	6.8% 감소	33.7% 감소	7.5% 감소

대진디엠피 2/4분기(2008년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 2/4분기	170.0억	38.0억	31.0억
직전분기 대비	13.1% 증가	53.2% 증가	6.5% 증가
전년동기 대비	24.5% 증가	12.4% 증가	20.2% 증가

[재무분석 특징]

장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 20.17%로 업종평균 상회. PER은 9.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.7임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대진디엠피	오알켐	EG	신화인터텍	HRS
ROE	18.5	7.4	-2.3	-10.8	6.1
PER	9.2	84.2	-	-	31.4
PBR	1.7	6.2	3.9	1.5	1.9
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 6월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 99,894주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 67,283주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,611주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.18%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.39%를 보였으며 외국인은 4.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.13%로 가장 높았고, 개인이 43.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,850원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 7,370원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 7,850원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,370원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,370원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* LED 조명 공급에 관한 계약을 Waseda Business Bank co.,LTD(일본)와 70.2억원에 체결 (2008년5월28일)* 신고자 프랭클린템플턴투신운용, 대진디엠피 지분 1.2% 감소, 보유지분 5.9% (2008년6월3일)

[포인트검색]

(주)대진디엠피 단일판매ㆍ공급계약체결
5월28일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지