thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들은 혼조세, 화학업종 +0.57% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 7,760원대에 주요매물대 있어

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 4일 오전 11시10분 현재 주가변동없이 전일과 같은 7,520원을 기록하고 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 23.68% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 4.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국알콜	2위	4.5%	1위	37.9%	1위	8.4
대진디엠피	5위	3.0%	2위	23.7%	2위	7.8
에코프로	4위	3.1%	3위	8.5%	3위	2.7
샤인시스템	1위	4.6%	4위	6.8%	4위	1.4
HRS	3위	3.6%	5위	-12.4%	5위	-3.4
코스닥	-	0.6%	-	-1.8%	-	-3.0
화학	-	0.9%	-	4.0%	-	4.4

관련종목들은 혼조세, 화학업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.57% 상승하고 있다.

한국알콜	6,330원 0 (0.00%)	샤인시스템	1,805원 ▼100(-5.25%)
HRS	5,440원 ▼160(-2.86%)	에코프로	11,450원 ▲50(+0.44%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,520원으로 2,480원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화증권의 송창민 에널리스트가 " 삼성전자의 프린터사업 육성 전략에 따른 수혜주, 향후 삼성전자의 레이저프린터 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 판단되며 삼성전자향 프린터부품 점유율 1위 업체인 동사의 수혜가 전망된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 부국증권의 최상도 에널리스트가 " 금상첨화(錦上添花), 동사는 최근 삼성전자의 신규 레이저프린터 출시로 프린터부품 고성장세 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

5월7일에 대진디엠피 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 1/4분기	150.3억	24.9억	29.1억
직전분기 대비	37.0% 증가	43.8% 증가	91.7% 증가
전년동기 대비	6.8% 감소	33.7% 감소	7.5% 감소

대진디엠피 2/4분기(2008년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 2/4분기	170.0억	38.0억	31.0억
직전분기 대비	13.1% 증가	53.2% 증가	6.5% 증가
전년동기 대비	24.5% 증가	12.4% 증가	20.2% 증가

[재무분석 특징]

장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 20.17%로 업종평균 상회. PER은 10.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대진디엠피	샤인시스템	에코프로	HRS	한국알콜
ROE	18.5	-31.1	12.9	6.1	16.2
PER	10.3	-	21.8	33.7	6.5
PBR	1.9	1.8	2.8	2.1	1.1
기준년월	2008년3월	2008년3월		2008년3월	2008년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 36,548주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 72,257주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 108,805주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.43%를 보였으며 외국인은 3.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.07%로 가장 높았고, 외국인이 5.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,760원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 7,980원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 7,760원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,760원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* LED 조명 공급에 관한 계약을 Waseda Business Bank co.,LTD(일본)와 70.2억원에 체결 (2008년5월28일)

[포인트검색]

(주)대진디엠피 단일판매ㆍ공급계약체결
5월28일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지