[투데이리포트]대진디엠피, "프린터 비즈니스 부..."매수(유지)

[투데이리포트]대진디엠피, "프린터 비즈니스 부..."매수(유지)_SK

평민

조회 273 2007/10/29 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 28일 대진디엠피(065690)에 대해 "프린터 비즈니스 부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 대진디엠피(065690)에 대해 "특히 3분기 실적 발표에서 ‘프린터는 전략적으로 역점을 두는 사업인 만큼 삼성전자의 대표적인 캐시카우가 될 것이며 4분기부터는 사업이 더욱 강화될 것’이라고 밝힌 바 있다. 그동안 변방에 머물렀던 삼성전자 프린터가 시장 점유율을 크게 올리면서 브랜드인지도가 업그레이드된 점도 긍정적 요인이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "시장점유율 상승의 견인차 역할을 했던 CLP시리즈의 후속모델은 분리형 카트리지 방식을 채택, 연말에 출시 예정이다. CLP는 소형화를 위해 통합형(OPC DRUM 4개를 하나의 원통에 통합)을 채택한 바 있다. 통상 세트 판매량 대비 카트리지 판매량이 월등히 많은 점을 감안하면 후속모델의 분리형 방식 채택은 부품업체에 커다란 호재다"라고 밝혔다. 한편 "여러 난관이 기다리고 있겠지만 멀지 않은 시기에 삼성의 프린터가 HP의 강력한 경쟁자로 부상할 가능성이 점점 높아지고 있다. 성장성, 수익성, 안정성을 두루 겸비하고 있는데다 Valuation 수준도 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 10,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	13,000	13,000	13,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071028	매수(유지)	13,000
20071028	매수(유지)	13,000
20070829	매수(유지)	11,000
20070827	매수(유지)	11,000
20061228	매수(유지)	12,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071028	SK	매수(유지)	13,000
20070911	메리츠	매수(신규)	13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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