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- 위험대비수익률 1.6, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.4% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.21% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 9,510원선은 저항대로 작용할 듯

위험대비수익률 1.6, 업종지수와 비슷해 10일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.95% 오른 8,900원을 기록하고 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 5.9% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
EG	1위	7.1%	1위	47.8%	1위	6.7
호성케멕스	4위	3.9%	2위	20.0%	2위	5.1
대진디엠피	5위	3.6%	3위	5.9%	3위	1.6
HRS	2위	6.0%	4위	4.4%	4위	0.7
샤인시스템	3위	4.1%	5위	-18.1%	5위	-4.4
코스닥	-	0.9%	-	5.7%	-	6.3
화학	-	1.3%	-	2.2%	-	1.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.4% 상승중이다.

HRS	8,180원 ▼10(-0.12%)	호성케멕스	4,550원 ▲25(+0.55%)
샤인시스템	3,760원 ▲50(+1.35%)	EG	23,650원 ▲3050(+14.81%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,900원으로 4,100원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 이태하, 박원재 에널리스트가 " 외형 성장과 함께 한 단계 업그레이드된 영업이익률, 동사의 실적은 3분기에도 지속적으로 개선될 것으로 보이는데 이는 주 고객사의 프린터 재고 관리에 따른 계절적 비수기가 끝났고, 하반기에도 주 고객사의 지속적인 신제품 발표와 공격적인 마케팅이 지속될 것이며, LED 사업 부문의 부실 개선에 따른 영업이익률 호전 효과가 지속될 것이기 때문..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 메리츠증권의 송민호 에널리스트가 " 삼성전자 컬러 레이저 프린터와 함께 ‘Jump up’, 동사는 지난해말 실시한 LED 사업부의 구조조정에 따른 수익성 개선 효과와 삼성전자의 컬러 레이저 프린터 CLP-300(고흐)에 이어 복합기 모델인 CLX-216K(레이)의 성공과 더불어 Developer Roller 등 신제품 매출 확대에 따른 영향으로 상반기 사상 최고 실적을 기록하였다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

대진디엠피 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2007 3/4분기	158.6억	38.6억	29.6억
직전분기 대비	16.2% 증가	14.2% 증가	14.7% 증가
전년동기 대비	36.0% 증가	80.4% 증가	61.7% 증가

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 18.03%로 업종평균 상회. PER은 12.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.22임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대진디엠피	호성케멕스	HRS	샤인시스템	EG
ROE	17.8	8.4	8.3	-20.1	18.9
PER	12.5	19.3	37.4	-	18.1
PBR	2.2	1.6	3.1	3.2	3.4
기준년월	2007년6월	2007년6월	2007년6월	2007년6월	2007년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 74,415주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 115,242주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 189,657주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.21%를 보였으며 외국인은 3.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.85%로 가장 높았고, 기관이 17.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,510원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 9,250원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 9,510원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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