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[투데이리포트]우주일렉트로, "자동차용 커넥터의 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 30일 우주일렉트로(065680)에 대해 "자동차용 커넥터의 중장기적인 성장성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사는 자동차용 커넥터 사업을 2012년 시작하여 Sales 2013년 7억원 → 2014년 86억원 → 2015년 126억원 → 2016년 180~200억원으로 고성장이 전망된다. 동사는 차량의 유틸리티 부문(Lamp, 스위치 등) 커넥터를 생산하고 있으며, 앞으로도 차량 내 전장부품이 추세적으로 증가할 것으로 기대됨에 따라 자동차용 커넥터 사업부문의 성장성은 매우 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2016년 마진개선 이유는 해외 생산 비중을 중국에서 베트남으로 옮겨가며 수익성 개선(인건비 절감 효과)이 진행되고 있으며, 자동차용 커넥터 부문에서도 고정비 부담 축소로 수익성 개선이 진행될 것으로 전망하기 때문이다. 특히, 1Q16 실적은 갤럭시S7의 판매 호조가 예상되어 YoY, QoQ 성장세가 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 640억원(시가총액의 42% 수준)의 순현금을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높으며 향후에도 순현금이 지속적으로 증가할 전망이다. 또한 2016년 EV/EBITDA 2.6배로 Valuation 메리트가 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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