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[투데이리포트]우주일렉트로, "불확실성 해소되어 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 우주일렉트로(065680)에 대해 "불확실성 해소되어 2014년 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "수익성에 걸림돌로 작용했던 IMT 생산을 지난 4분기에 중단하고, 명맥만 유지해 왔던 자회사인 우주KFC 역시 정리함에 따라 그 동안 동사에 존재했던 사업적 불확실성들이 해소되었고, 자동차용 커넥터의 매출이 11월부터 시작되어 동사에 부족했던 신규 제품 모멘텀이 본격 발생했으며, flagship 모델향 판매에서 벗어나 2014년부터는 중저가폰향과 태블릿PC향에 집중하여 스마트폰 범용화에 따른 불확실성도 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익이 3분기 대비 대폭 감소한 요인은 커넥터의 재고자산 관련손실이 계상되었고, 특히 IMT 부문을 정리함에 따라 IMT 관련 재고자산 폐기손실이 계상되었기 때문이다. 또한 세전이익은 전분기대비 대폭 감소한 10억원을 기록했는데, 자회사인 우주KFC를 정리함에 따라 대여금손실과 지분법손실이 대폭 계상되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 비수기임에도 불구, 재고조정이 마무리됨에 따라 4분기 대비 3% 증가한 539억원의 매출액을 기록할 전망이며, 또한 영업이익은 4분기에 존재했던 일회성비용이 없어짐에 따라 4분기 대비 대폭 증가한 46억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,333 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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