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[투데이리포트]우주일렉트로, "현 주가는 절대적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 우주일렉트로(065680)에 대해 "현 주가는 절대적 저평가 국면. 이제는 Bottom Fishing에 나설 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "4분기 1회성 비용 반영후 1분기부터는 실적 개선이 기대되어 지금은 Bottom Fishing 적기라고 판단한다. 큰 기대는 금물이나 갤럭시 신규모델에 3월부터 납품이 시작되는 점도 참고할 만하다. 동사에 보수적인 적정주가 2만원 (적정 PBR 1배 적용)을 유지하며 매수를 권한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 최근 3년간 안정적인 실적을 내어왔다. 신사업인 자동차용 커넥터 매출은 2014년부터는 가시화 될 것으로 보여 긍정적이다. 또 ZTE향 매출이 있다는 점도 긍정적이다. 향후 동사의 중국 세트업체향 노출이 증가할 시 차별화 포인트로 언급될 만하다. 밸류에이션 메리트도 봐줘야한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연간 동사의 매출액, 영업이익은 각각 2,524억원, 243억원일 전망이다. 디스플레이용 커넥터 매출은 전년 대비 감소가 불가피하나 휴대폰용 커넥터에서 갤럭시 시리즈 수혜로 매출이 전년 대비 22% 증가 가능하다. 향후 실적 변수는 각종 스포츠 이벤트와 UHD TV 시장일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 33,000원까지 높아졌다가 2013년12월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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