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[투데이리포트]우주일렉트로, "이제 주가가 화답할..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 우주일렉트로(065680)에 대해 "이제 주가가 화답할 차례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "2013년 동사의 매출액은 전년대비 42% 증가한 2,701억원, 영업이익은 156% 증가한 403억원으로 전망되어 휴대폰 부품업체들 중 가장 높은 실적 증가율을 기록할 것으로 예상된다. 지금은 엔화약세보다 동사의 점유율 상승, 실적 증가, 낮은 multiple(2013년 PER은 7.8배)을 감안한 적극적 투자전략이 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "엔화약세에 따른 가격경쟁력 상승으로 일본 경쟁업체들(JAE, 엘코, 히로세 등)의 글로벌 시장점유율이 상승할 것이라는 우려가 존재했지만 오히려 동사의 글로벌 시장점유율은 상승한 것으로 추정된다. 이에 따라 1분기 호조의 실적은 동사의 제품경쟁력이 더욱 상승한 때문으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 갤럭시S4에 장착되는 커넥터 중 7개가 동사의 커넥터이지만 향후에 점차 동사의 장착대수가 증가할 전망이다. 이에 따라 2분기 동사의 매출액은 전분기대비 15% 증가한 666억원으로 예상되고, 영업이익률은 4Q10 이후 처음으로 15% 이상을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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