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[투데이리포트]우주일렉트로, "점진적인 매수 관점..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 우주일렉트로(065680)에 대해 "점진적인 매수 관점 필요 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 휴대폰용 커넥터 사업은 삼성전자의 신제품 출시 효과, 부품 국산화 노력 확대 등으로 인해 고성장을 시현할 전망이다. 디스플레이용 커넥터 사업 또한 글로벌 선두 업체인 LG디스플레이와 삼성전자를 고객으로 보유함으로써 안정적인 실적을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "IT용 커넥터 전문업체인 동사의 IFRS 연결기준 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 557억원 (QoQ +4%), 47억원 (QoQ -20%)을 기록하며 당사 추정치 (매출액 563억원, 영업이익 62억원)를 하회했다. 신제품의 부재로 인한 납품 단가 하락과 재고 폐기 비용 (약 25억원) 등의 영향으로 영업이익이 전분기 대비 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자 전략 스마트폰용 커넥터 점유율 40% 수준 (vs 전년 30%)을 차지할 것으로 예상되어 향후 지속적인 실적 성장이 기대되며, 이에 따라 전체 커넥터 매출 중 휴대폰용 매출 비중 또한 70% 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 36,000원까지 높아졌다가 2012년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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