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[투데이리포트]우주일렉트로, "하반기를 바라보자..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 우주일렉트로(065680)에 대해 "하반기를 바라보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "갤럭시S3 효과가 하반기에 기대되는 점, 내년 상반기부터 자동차용 커넥터 사업이 시작되는 점, 글로벌 TV 산업내 동사 주고객인 삼성전자, LG전자의 위상이 강화되는 점 등을 고려할 때, 현 시점은 동사에 대한 관심을 점차 높일 시기라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 IFRS 연결기준 매출액, 영업이익은 각각 410억원, 30억원이었다. (Vs 당사 추정치 매출액 422억원, 영업이익 37억원) 실적이 기대에 미달했던 것은 갤럭시S3향 커넥터 납품이 기대대비 느리게 진행된 점, TV용 커넥터 주문도 업황 등의 영향으로 기대보다 약했던 점 등에 기인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액, 영업이익은 각각 533억원, 66억원으로 전망된다. 실적 개선은 그간 지연되었던 갤럭시 S3향 납품 본격화로 매출 중 모바일용 커넥터 비중이 2분기 약 44%에서 3분기 약 55%로 개선될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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