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[투데이리포트]우주일렉트로, "아쉬운 1분기, 희..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 우주일렉트로(065680)에 대해 "아쉬운 1분기, 희망있는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 1분기 실적이 다소 부진했는데, 이는 자동차용 커넥터 관련 R&D 및 각종 비용 부담, IMT 매출 저조에 따른 수익성 감소 효과에 주로 기인했다. 전체 매출 중 휴대폰용 커넥터 비중은 약 42% 였던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 IFRS 연결기준 매출액, 영업이익은 493억원, 52억원으로 예상된다. 휴대폰용 커넥터는 캡티브 고객의 스마트폰 출하 확대로 인해 전분기 대비 약 37% 매출 증가가 예상되고, 디스플레이용 커넥터도 세트사들의 부품재고 축적 경향으로 점진적인 매출 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2분기말부터 고객사의 전략 스마트폰 런칭으로 관련 커넥터 물량이 예년 대비 크게 증가할 수 있다는 점을 주목해야 한다. 1분기에 휴대폰용 커넥터 중 스마트폰 커넥터 비중은 약 30%였으나 2분기에는 약 40%로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 41,000원까지 높아졌다가 2011년10월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 35,500 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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