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[투데이리포트]우주일렉트로, "부활이 시작된다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 우주일렉트로(065680)에 대해 "부활이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 모바일용 커넥터 매출 중 스마트폰 비중은 작년 20~30%였으나 올해 40~50%로 증가가 기대된다. 작년에는 고객사 전략모델에 대응이 늦어졌었으나, 올해는 선도적인 대응이 가능할 전망이다. 스마트폰용 커넥터 매출 확대로 동사 수익성은 작년대비 개선이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "스마트폰용 커넥터 매출 확대, 디스플레이 업황회복 효과, 비용 축소 효과 등을 고려할 때 동사의 투자매력이 높아지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 미미한 매출과 각종 비용을 발생시킨 IMT (In Mold Technology)사업에서 변화가 예상된다. IMT 매출은 올해 150억원 이상 매출이 기대된다. 휴대폰용 매출 외 가전제품향 매출 준비도 진행 중"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1597.4 | 1693 | 2049 | +21.03 | 416 | -0.53 |
| 영업이익 | 369.1 | 335.1 | 280 | -16.44 | 43 | +1142.77 |
| 순이익 | 287.1 | 265.1 | 240 | -9.47 | 41 | +1275.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 41,000원까지 높아졌다가 2011년10월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 35,500 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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