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[투데이리포트]우주일렉트로, "어려운 환경에서 선..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 우주일렉트로(065680)에 대해 "어려운 환경에서 선전중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사에 대해 BUY 투자의견, 적정주가 27,500원을 유지하는데, 이는 스마트폰 효과로 영업이익률이 개선중이고, 엔고 상황으로 경쟁사 대비 가격경쟁력이 우수하고, 신사업, 신규고객 효과도 향후 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 IFRS 연결기준 매출액, 영업이익은 각각 418억원 (QoQ +8%), 49억원 (QoQ +89%)이었다. (Vs 당사 추정치 매출액 433억원, 영업이익 57억원) 당사 추정치를 소폭 하회했으나 영업이익이 전분기 대비 크게 증가하며 뚜렷한 실적 개선을 보였다는 점은 매우 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰은 보다 작고 얇은 부품을 원하고 있고 동사는 이런 측면에서 시장 선도적인 기술력을 갖고 있다. 디스플레이 업황이 아쉽지만, 연말부터 수요가 살아날 전망인 만큼 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 41,000원까지 높아졌다가 2011년10월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,167 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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