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[투데이리포트]우주일렉트로, "최악은 지났지만 주..."_교보
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| ◆ Report briefing 최악은 지났지만 주가는 여전히 최악 수준 교보증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "신사업인 IMT코팅 4/4분기부터 글로벌 스마트폰 업체로 초도매출 발생 예정으로 비용발생 커버 시작. 최악의 실적을 기록한 상반기를 포함한 올해 실적 대비 PER 9x 수준, TV업황 부진이 이어질 것으로 가정한 내년 실적 기준 PER 5x수준으로 주가상승 여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "스마트폰 대응 못한 상태에서 삼성전자 스마트폰 비중 증가, TV업황 부진으로 지난해 하반기부터 실적 감소. IMT코팅(휴대폰 케이스 칼라코팅) 관련 비용이 분기 20억원 가까이 발생하고 있지만 매출이 발생되지 않은 것도 실적부진의 한 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3/4분기 매출액은 400억원 전후, 영업이익은 50~60억원(opm 13~15%) 가능할 것으로 추정된다. IMT비용을 제외할 경우 업황부진 및 스마트폰 대응 부재로 인한 영업이익률 하락폭은 정상적인 수익률 대비 7~8%p 사이로 추정된다"라고 전망했다. |
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