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[투데이리포트]우주일렉트로, "바닥을 지나 회복 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 우주일렉트로(065680)에 대해 "바닥을 지나 회복 국면 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "초정밀 커넥터 산업의 높은 진입장벽과 전방산업 악화에도 동사의 시장지배력이 확대되고 있다는 점에서 목표주가는 충분히 보수적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "LCD패널가격은 작년 6월을 시작으로 지속적으로 하락하였으며, 특히 금번 LCD패널 가격 하락은 역사상 가장 긴 기간동안 지속되었다는 점에서 동사의 실적에 큰 타격을 주었다. 유럽 및 북미의 세트 수요 감소로 패널 출하량도 감소하고 있는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 BTB 10핀 한 종류만을 갤럭시S2에 납품 중이지만, 다른 제품들의 채용 가능성이 높아 향후에는 갤럭시S2에 장착되는 비율이 대폭 상승할 전망이다. 갤럭시S2 납품 효과로 2분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 9.7%, 52% 증가한 366억, 58억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,400 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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