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[투데이리포트]우주일렉트로, "2분기부터 실적개선..."BUY_유화
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| 유화증권은 9일 우주일렉트로(065680)에 대해 "2분기부터 실적개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "일본 지진피해 여파로 인한 공급 감소와 3D TV, 스마트 TV의 수요 확대로 2분기부터 LCD 패널가격 반등이 예상된다. 역사적으로 보았을 때 동사의 LCD 패널용 커넥터 출하량은 LCD TV 패널가격과 연동되는 모습을 보였기 때문에 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "올해 3월부터 갤럭시S 2에 대한 커넥터 공급 시작으로, 삼성전자 내 점유율 확대를 통한 동반 성장이 기대된다. 동사의 올해 휴대폰용 커넥터 매출은 전년대비 6.7% 증가한 600억원 규모로 추정된다. 여기에 올해 노키아 등 신규 매출처 확보가 가능할 것으로 전망되어 추가적인 실적 향상이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업실적은 매출액과 영업이익이 각각 450억원(+6.0%, YoY), 77억원(-4.0%, YoY)로 점차 회복되는 모습을 보일 것으로 추정되며, 동사가 가지고 있는 사업 내 지배력 지속과 일본 경쟁업체 대비 우월한 원가경쟁력, 신규 사업부문 매출 가시화를 통한 추가적인 실적개선 등이 가능할 것으로 전망되기 때문에 중장기적인 관점에서 관심을 가지고 접근해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 39,000 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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