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[투데이리포트]우주일렉트로, "이제 국내 부품업체..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 우주일렉트로(065680)에 대해 "이제 국내 부품업체들과는 다르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "2011년에도 20%에 가까운 영업이익률을 유지할 것으로 예상하는 근거는, 스마트폰과LED TV에 사용되는 커넥터는 기존 대비하여 단가에 premium이 발생하고, 이제 동사가 높이 1.0mm 이하의 커넥터 시장에 진출함에 따라 수익성 높은 제품의 비중이 상승하며, 일본 엔이 강한 상황이 지속되고 있어 동사의 가격 경쟁력이 부각되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년에도 빠른 성장이 예상되는 요인은 스마트폰을 중심으로 한 휴대폰의 견조한 수요와LED TV를 중심으로 한 LCD 패널의 양호환 수요가 예상되고, 태블릿PC 등으로 동사의 응용영역이 확대될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "high end 영역에서 높아진 진입장벽으로 동사의 점유율이 상승하고, 11월부터 신규 공장이 가동되기 시작하여 충분한 공급능력을 확보했고, 기존 커넥터 이외에 FFC와 IMT 등의 신규 사업에서 의미있는 매출이 계상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,857 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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