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[투데이리포트]우주일렉트로, "강해지는 주가 모멘..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 20일 우주일렉트로(065680)에 대해 "강해지는 주가 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "3분기 실적 회복의 요인은, 2분기에 국내 휴대폰 제조업체들의 점유율이 하락했으나 3분기부터 삼성전자의 점유율이 회복될 뿐만 아니라 스마트폰의 비중이 상승하여 휴대폰용 커넥터의 영업환경이 개선되고, 상반기에 반영되었던 재고자산 관련된 일회성비용이 3분기부터는 반영되지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "장기적 관점에서 동사의 경쟁력들을 제시하면, 엔고의 영향으로 인해 일본 경쟁업체들의 영업 부진이 나타나고 이에 따라 이들 업체들이 연구개발과 설비투자에 소극적으로 나설 수 밖에 없고, 2010년 3분기부터 대폭적으로 늘어난 동사의 Capa로 인해 향후 동사의 매출처 다변화는 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하이엔드급의 커넥터가 장착되는 스마트폰과 LED TV의 비중 상승은 동사의 ASP에 긍정적으로 영향을 미칠 전망이고, 전공정의 수직계열화, 설비의 자동화, 신속한 납기대응능력 등으로 동사의 점유율이 지속적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,250 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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