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[투데이리포트]우주일렉트로, "알짜 주식 저가 매..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 우주일렉트로(065680)에 대해 "알짜 주식 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "3분기, 4분기에는 그 동안 보여줬던 높은 성장성에 못 미쳐 다소 실망스러울 수 있지만, 고객사인 삼성전자와 LG디스플레이의 출하량 증가에 더불어 고객사내 점유율 상승으로 2011년부터는 재차 고속 성장해 나갈 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "일반적으로 8, 9, 10월이 가장 성수기인 동사 매출 구조상 3분기 실적에 대한 기대가 높았겠지만, PC 및 LCD TV 판매 부진에 따른 3분기 패널업체들의 가동률 조정으로 2분기대비 소폭 개선에 그칠 전망이며, 4분기에는 고객사의 재고조정과 공장 이전에 따른 비용발생으로 3분기보다는 낮은 실적을 기록해 계절성을 보여 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2010년 EPS 기준 6.3배, 2011년 기준 5.6배 수준으로 historical band 하단에 근접하고 있지만, IT 소비심리 개선과 LCD패널, 핸드셋 출하량 증가와 함께 저평가 상태를 탈피할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 902.3 | 1597.4 | 1761 | +10.24 | 460 | +8.64 |
| 영업이익 | 221 | 369.1 | 342 | -7.34 | 99 | +24.29 |
| 순이익 | 91.3 | 287.1 | 331 | +15.29 | 84 | -1.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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