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[투데이리포트]우주일렉트로, "스마트폰 확대로 커..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 우주일렉트로(065680)에 대해 "스마트폰 확대로 커넥터도 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "스마트폰 등의 출현으로 핸드셋의 기능이 다양해지고 복잡해지면서 커넥터도 진화하고 있다. 데이터 처리량이 늘어나 커넥터의 핀 수가 증가하는 반면 크기는 더 작아져야 하기 때문에 새로운 도금 기술이 적용되는 등 고부가가치 신제품의 적용 비중이 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LCD, 핸드셋의 성수기 진입과 고객사 내 점유율 상승 효과 때문에 동사의 분기별 실적은 1분기를 바닥으로 2~3분기 지속적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 생산 설비 부족으로 고객사 요구량에 모두 대응하지 못하고 있다. 공장 이전 시 고객사 내 점유율 확대가 가속화될 전망이며, 공장 이전과 관련해 영업 보상 비용 46억원이 2010년 중에 영업외이익으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 649.6 | 902.3 | 2050 | +127.2 | 430 | +5.32 |
| 영업이익 | 132.3 | 221 | 460 | +108.14 | 100 | +4.55 |
| 순이익 | 115.8 | 91.3 | 390 | +327.16 | 70 | -40.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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