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[투데이리포트]우주일렉트로, "장기성장 가능한 알..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 우주일렉트로(065680)에 대해 "장기성장 가능한 알짜 부품주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "2010년엔 IT제품의 수요 호조 턴어라운드가 완연하고, 중장기적으로도 동사는 성장 가능성이 높은 업체인 만큼 추가적인 주가 상승이 가능할 것으로 예상된다. 따라서 동사에 대해 적극적인 매수관점 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2분기에도 실적 호조세를 이어갈 전망이다. IT제품 비수기를 벗어나며 모든 커넥터제품의 물량증가가 기대된다. 특히 스마트폰 시장의 확대는 휴대폰용 커넥터 수요의 물량 증가/고부가화도 견인할 전망이다. 동사 주고객인 삼성전자와 LG디스플레이는 관련 시장을 선도할 업체인 바 동반 실적 호조가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "원/엔 환율이 급락하지 않는 한 동사의 가격경쟁력은 매우 우수하여 고객사들의 반응이 좋다. 고객내 점유율은 지속 상승하고 있으며 품질도 일부 제품을 제외하고는 업계 선두권 수준을 시현하고 있어 고객내 점유율은 추가적으로 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 649.6 | 902.3 | 2106 | +133.4 | 437 | +7.03 |
| 영업이익 | 132.3 | 221 | 490 | +121.72 | 92 | -3.82 |
| 순이익 | 115.8 | 91.3 | 348 | +281.16 | 55 | -53.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 33,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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