[투데이리포트]우주일렉트로, "파생관련 손실보다는..."BUY(M)

[투데이리포트]우주일렉트로, "파생관련 손실보다는..."BUY(M)_동양

평민

조회 139 2008/07/25 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 25일 우주일렉트로(065680)에 대해 "파생관련 손실보다는 영업개선추세 지속에 초점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "영업부문에서의 호실적은 고객사 내 점유율 증가로 LCD 용 커넥터 출하량이 전분기 대비 16.0% 증가하며 급증했고, 분기별로 꾸준한 하락세를 보여오던 평균판매가격이 고가 제품의 Product Mix 개선으로 2분기에 2.4% 상승했고, 휴대폰용 커넥터 중 고부가 제품인 SIM-Card, 0.3mm FPC 제품이 전분기 대비 각각 43.2%, 73.5% 급증했기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "비록 2분기, 영업외 부문에서 파생상품 관련 손실이 74억원 발생했지만, 동사의 현재 공장부지가 동탄신도시 토지수용 대상에 속하면서 토지보상 관련 수익이 발생할 것으로 전망되어 파생상품 과련 손실을 일정 부문 상쇄할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 LG디스플레이와 삼성전자의 TFT-LCD 패널 출하는 전분기 대비 9.9% 증가한 5,185만대에 이를 것으로 예상되며, 4분기에는 5.5% 증가한 5,469만대를 기록할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	459.7	649.6	980	+50.86	256	+7.78
영업이익	89.7	132.3	230	+73.85	61	-2.59
순이익	70.6	115.8	134	+15.72	50	+8990.91

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	16,283	20,000	12,500

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080725	BUY(M)	18,000
20080624	BUY(M)	18,000
20080423	BUY(M)	18,000
20080110	BUY(M)	13,500
20071119	BUY(I)	13,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080725	동양	BUY(M)	18,000
20080716	대우	매수(유지)	12,500
20080709	우리투자	매수(유지)	13,500
20080704	푸르덴셜	매수	15,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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