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[투데이리포트]우주일렉트로, "실적 차별화는 현재…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 우주일렉트로(065680)에 대해 "실적 차별화는 현재 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 우주일렉트로(065680)에 대해 "차량용 커넥터를 기반으로 한 실적 차별화가 지속중이다. 2017년 전사 매출에서 자동차용 비중은 12%에 달할 전망이다. 특히 차량용 부품이 외형성장뿐만 아니라 수익성 개선에도 기여하고 있는 점은 다른 차량용 부품 공급업체와 차별화되는 부분"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 차량용 커넥터 매출액은 전년대비 31% 증가한 283억원을 달성해 전사 외형 성장은 물론 이익 개선을 견인할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에도 점유율 확대를 위해 이미 영위하는 부품 안에서의 경쟁보다 공급하는 부품 수의 증가에 집중할 것으로 추정된다. 또한 모바일향 외형 성장을 위해 중국의 신규 고객사향 공급 여부가 중요 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,450 | 22,900 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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