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[투데이리포트]우주일렉트로, "모바일, 중국, 자…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 28일 우주일렉트로(065680)에 대해 "모바일, 중국, 자동차의 안정적 결합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,900원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사는 전체적으로 ‘17년 10% 전후의 매출 성장이 예상된다. 중화권 비중 10% 초반이 ‘17년에는 ~15%까지 가능할 것으로 보인다. 기존 중국 스마트폰 업체보다는 훨씬 급이 높은 업체로 조만간 비즈니스 가시화가 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "자동차용 커넥터는 연간 30~40% 성장이 예상된다. 따라서, 자동차용 커넥터 비중도 12~13% (‘16년 9~10%)로 증가할 것으로 된다. 또, USB 등 그 동안 접근하지 못한 부문으로도 진출을 모색 중이다. 비슷한 10% 전후의 성장에도 목표 PER은 안정적 매출 구성 및 변화의 잠재력을 감안할 필요가 있는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "보다 큰 그림의 변화는 1,000억원 수준의 현금성 자산이 어떻게 활용되는지가 결정할 것으로 판단된다. 다른 펀더멘탈 측면에서는 최대 고객사의 신제품 2Q 출시 성과와 베트남 투자 (현재 조립공정만 → 반제품 비즈니스 위한 일관 체제구축)의 효과, 원/달러 환율 변동성이 지켜 볼 변수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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