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[투데이리포트]우주일렉트로, "자동차 커넥터 고성..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 우주일렉트로(065680)에 대해 "자동차 커넥터 고성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사는 차량의 유틸리티 부문(Lamp, 스위치 등 차량용 인포테인먼트 부문) 커넥터를 생산하고 있으며, 앞으로도 차량 내 전장부품이 추세적으로 증가(ex LED Lamp 채택 차량 확대)할 것으로 기대됨에 따라 중장기적인 성장성이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 2016년에도 긍정적인 실적(Sales +11.4% yoy, OP +22.4% yoy 전망)이 기대된다. 이는 모바일 부문에서 고객사내 점유율 확대(1st Tier 위치), 고객사의 플래그쉽 모델 등에 커넥터 채용수 증가, 자동차용 커넥터의 고성장이 진행되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 순현금 567억원(시가총액의 40%)을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 이러한 대규모 순현금을 반영한 2016년 EV/EBITDA는 2.2배 수준[12M Fwd P/E 8.8배(EPS growth 18.3%), 2016년 P/B 0.8배(ROE 8.6%)]으로 매우 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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