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[투데이리포트]메디프론, "R&D 성과의 가시..."_한화
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| ◆ Report briefing R&D 성과의 가시화가 높은 한 해 한화증권은 메디프론(065650)에 대해 "2011년은 신약후보물질의 개발 진전에 따른 Milestone 유입과 치매 진단키트의 매출 본격화로 흑자 전환이 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년 1분기 내로 신경병증성 통증 치료제의 임상 1상 진입에 대한 그루넨탈의 의사결정이 확정될 전망이며, 1분기에 RAGE 길항제(치매치료제)의 후보 물질 채택이 결정되면 상반기에 로슈로부터 Upfront fee 가 유입되고 임상에 본격적으로 진입할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기술수출 이외의 안정적인 매출 발생이 어렵다는 리스크를 해소하기 위해 바이오마커를 바탕으로 혈액을 이용한 치매 진단키트를 개발하였고, 현재 식약청에 시판허가신청을 위해 준비 중이고 2분기 중에 시판허가가 예상된다. 이 제품은 마진이 약 40% 이상이 될 것으로 예상 되는데다, 고령화에 따른 잠재적인 수요자를 고려할 때 동사의 단기 캐쉬카우가 될 것"라고 전망했다. |
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