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[투데이리포트]삼영이엔씨, "하반기, 신제품 출..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "하반기, 신제품 출시 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "하반기 호실적 전망의 주요 원인은 신제품 출시 효과. 지난 1분기에 출시되었던 어군전용탐지기, 72마일 레이다 등은 경기 침체 등의 이유로 매출이 다소 저조한 상황이었으나 하반기에는 개선될 것으로 판단되며 신규 출시 예정(4분기)인 GPS 콤파스 장치 등도 실적 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "해상용 전자통신 장비 전문 제조사인 동사의 2분기 실적은 매출액 126억원(전년동기비, -1.6%), 영업이익은 23억원(전년동기비, -19.5%)에 달할 전망. 동사의 실적이 다소 당초의 기대치에 못 미칠 것으로 판단되는 주요 원인은 경기 부진에 따라 저가형 제품 매출 비중이 증가했을 것으로 추정되며, 환율에 따른 일회성 비용이 발생되었을 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중장기적으로 해상 통신 환경이 아날로그에서 디지털로 전환되는 ‘E-Navigation’ 사업의 수혜자인 동시에 해상 안전에 대한 인식 제고에 따라 성장이 기대되는 회사. 상장사 중 유일하게 해상용 전자통신 장비를 전문으로 제조하여 희소성을 갖춘 동시에, 우수한 마진률(영업이익률 기준 21%)을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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