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[투데이리포트]삼영이엔씨, "환율 효과로 3분기..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 10일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "환율 효과로 3분기 순이익 사상 최대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 128.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "특히, 동사의 3분기 순이익은 원/달러 환율의 급등이 해외수출부문과 해외매출채권에 긍정적으로 작용, 33억원을 기록하며 사상 최대 순이익이 예상되고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "최근 포트폴리오 조정 차원의 기관 매도가 일정부분 마무리된 가운데, 사상 최대의 실적 및 우호적인 환율 효과 그리고 시가배당률 5% 수준의 배당 메리트를 감안한다면 긍정적인 접근이 바람직해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "해상용 통신장비 국내 M/S 1위인 동사의 3분기 실적은 해외 판매 호조와 방산 매출 영향 등으로 비수기에도 불구하고 매출액 122억원(YoY +32.3%)과 영업이익 35억원(YoY +69.1%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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