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[투데이리포트]삼영이엔씨, "강화되고 있는 해상…" 매수-한양증권
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| 한양증권에서 13일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "강화되고 있는 해상 안전 시스템"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 삼영이엔씨(065570)에 대해 "17년 해수부 주도로 한국형 e-Navigation 서비스를 제공하기 위한 운영 시스템을 시범 구축할 예정이며 동사는 선박전자장비 부문에서 e-Navigation 개발 사업에 참여하고 있어 향후 성장동력으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "특히, 매출 증가대비 영업이익 증가 폭은 더욱 긍정적인 시그널을 보여줬는데, 고마진 신규 제품 비중 확대 속에 제2 공장 자동화 생산공정에 따른 원가절감 효과가 나타나기 시작하며 15년 영업이익률 17.3%에서 16년 19.6%까지 증가했고 17년도는 20% 수준을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기업 펀더멘털 측면에서 주요 사업부별(의무탑재 확대, 방산 수주 증가 등) 실적 개선을 통한 분기별 실적 모멘텀이 강화될 것으로 예상되는 가운데, 성장성 측면에서 ‘e-navigation’ 을 앞둔 정책 기대감 등을 감안해 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하며 목표주가 13,000원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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