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[투데이리포트]휴비츠, "실적 개선은 진행 ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 19일 휴비츠(065510)에 대해 "실적 개선은 진행 중, 이제부터는 다시 성장이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. BNK증권 최종경, 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 휴비츠(065510)에 대해 "내부적인 원가절감 성과 및 자동검안기 등 주력 제품군의 신제품 출시 등으로 상반기 본사의 영업이익률은 12.5%를 기록했는데, 하반기부터 자동검안기 및 렌즈가공기 등 '15년 4개 신제품의 실적 기여가 본격화되며, '16년 이후에는 15% 대 전후의 이익률 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "중국 현지 생산/판매 법인 상하이 휴비츠는 상반기 매출액 104억원(+77.6% YoY), 반기순이익 16억원(+229.4% YoY)를 기록했는데, 전년 4분기 공장 확대 이전에 따라 10억원 전후의 일회성이익이 반영된 결과"라고 밝혔다. 한편 "'15년 하반기 ~'16년 중국 내수 매출 비중 확대가 지속되며, 연평균 20%대의 외형성장과 20%에 가까운 순이익률을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,200 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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