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[투데이리포트]휴비츠, "엔화약세, 원화강세..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 휴비츠(065510)에 대해 "엔화약세, 원화강세에도 불구하고 사상 최대 실적 행진은 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휴비츠(065510)에 대해 "국내외 시장환경은 여전히 우호적인데, 메이저 업체 중 하나인 Topcon의 시장 철수가 시작됐다. 이미 작년에 인력 구조조정을 단행했으며, 올해는 신제품 출시 없이 기존 제품 판매와 재고정리에 주력할 것으로 보인다. 대기업 경쟁사에 비해 고정비 비율이 낮고 가격조정 및 원가절감이 용이해 이익률 제고가 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2013년 매출과 영업이익은 각각 740억원(+16% YoY), 125억원(+19% YoY)으로 추정된다. 중국 Mid-end시장을 개척해 주목 받고 있는 상해휴비츠 역시 긍정적인 실적 흐름이 예상된다. 올해는 중소형 도시로까지 지역 커버리지를 확대하는 데에 중점을 둘 것이며, 매출과 영업이익은 각각 150억원(+20% YoY), 30억원(+20% YoY)으로 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "경기방어적인 성격과 안정적인 성장이 부각되며 주가는 올해 들어 14% 상승했으나 현 주가는 2013F PER 13.7배 수준으로 추가 상승 모멘텀이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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