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[투데이리포트]휴비츠, "글로벌 안경 시장 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 글로벌 안경 시장 확대 및 M/S 증가에 주목 KB증권은 휴비츠(065510)에 대해 "2013년 동사의 글로벌 시장점유율은 20% (vs. 14% '11년)를 상회할 가능성이 높고, 상승추이는 2015년까지 가속화될 전망이다. 특히 최근 일본 경쟁사 (니덱, 탑콘)의 경우 지속적 적자경영에 따른 인원감축이 있었으며, 제품 딜러들 마진 축소에 따른 영업활동 위축 되고 있다는 점은 휴비츠에게 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2013 동사의 신규사업 모멘텀은 광학현미경 시장 진출을 통해 가속화될 전망이다. 2012년 글로벌 광학현미경 시장은 20억 달러 규모로 추산되며 +5% CAGR (10~15)대의 성장이 예상된다. 2012 삼성전자 납품에 따른 광학현미경 실적은 20억원 수준이 예상되며 최근 납품추이를 감안시 2015년까지 연간 +40% 이상 성장할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2012 Fwd PER 13X 수준으로 역사적 PER 평균 11X 대비 고평가 거래되고 있으나, 글로벌 안(眼) 광학의료기 수요 증가, 경쟁사 부진 (적자 경영)에 따른 글로벌 MS 상승, 전자기기 보급 확대에 따른 안구 관련 질환 증가, 당사의 안정적 재무상황 등을 감안시 벨류에이션 프리미엄 부여가 타당하다는 판단이며 긍정적인 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
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