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[투데이리포트]휴비츠, "사업 다각화 및 상..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 21일 휴비츠(065510)에 대해 "사업 다각화 및 상해휴비츠 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휴비츠(065510)에 대해 "동사는 2009년 안과용 진단기기에 진출해 2011년 59억원의 매출을 기록했고 2011년 말에 입체현미경을 출시하는 등 사업 다각화가 빠르게 진행 중이다. 이들 사업에서 매출이 가시화되면서 2014년에는 안과용 진단기기와 현미경 매출비중이 22%에 달하고 전체 영업이익률은 20%선에 근접해 새로운 성장모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "안과용 진단기기, 현미경 등 사업 다각화를 통해 장기 성장동력을 강화했고, 중국 내수 시장에서 유리한 입지를 선점한 상해휴비츠의 빠른 성장세가 지속될 것으로 예상된다. 상장 이후 매년 최대 매출을 경신하고 높은 수익성을 유지했으나 현 주가에는 이러한 성장성과 안정성이 반영되지 않아 리레이팅이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출과 영업이익은 640억원(+13% YoY), 110억원(+17% YoY)으로 사상 최대 실적 행진을 이어갈 것으로 예상된다. 별도 기준 순이익은 92억원, 상해휴비츠의 지분법 이익을 포함한 조정순이익은 115억원(+32% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,650 | 20,300 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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