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[투데이리포트]휴비츠, "망막진단기 효과 본…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 휴비츠(065510)에 대해 "망막진단기 효과 본격화, 주가는 저평가!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 휴비츠(065510)에 대해 "휴비츠는 올해 1월 망막진단기(OCT)와 안저 카메라, 그리고 PC가 결합된 ‘올인원 HOCT’ 2종을 출시했다. 휴비츠의 망막진단기 출시는 크게 3가지 의미가 있다는 점에서 주목할 만 하다. 먼저, 기존 주력 제품들이 안경점에 편중되었던 반면, 망막진단기 출시를 통해 안과병원 공략을 본격화하게 됨에 따라 제품 포트폴리오의 다변 화가 가능해졌다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "휴비츠의 2018년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 776억원(YoY +10.2%), 126억원(YoY +37.9%, OPM 16.2%)으로 추정한다. 올해 큰 폭의 실적 개선은 ① 망막진단기 신제품 2종 출시 효과 반영, 지난해 출시한 보급형 검안기기 3종 출시 효과 연내 지속, 자회사 상해휴비츠의 견조한 성장세에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "망막진단기는 병원에서 질환 진단을 위한 필수 장비에 해당되는 만큼 기존 제품군 대비 높은 기술력을 요구하며, 수요 또한 많다. 마지막으로 ③ 진단기기 라인업 부재에 따른 기술성에 대한 의구심으로 안경점용 검안기기 수출이 부진했던 북미 등 선진국 시장 진출 가속화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 21,000원까지 높아졌다가 2018년2월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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