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[투데이리포트]휴비츠, "일회성 비용 반영,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 휴비츠(065510)에 대해 "일회성 비용 반영, 1분기부터 기저효과 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 휴비츠(065510)에 대해 "2017년 당기순이익의 큰 폭 감소는 외환차손 및 환산손실(24억원), 망막진단기 개발비용 일시 감액에 따른 무형자산손상차손(19억원), 중단사업(광학현미경) 재고자산 처분평가손실(13억원), 구사옥 처분에 따른 손상차손(13억원) 등 약 70억원의 일회성 비용 반영에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 183억원(YoY +8.1%), 22억원(YoY -27.8%, OPM 11.8%)을 시현하며 시장 기대치를 큰 폭 하회했다. 지난해 4분기 매출 부진이 주력 제품 판매 지연에 기인한 만큼 올해 1분기부터 실적은 정상화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 영업이익은 전년대비 108.2% 증가한 35억원으로 예상한다. 지난해 4분기 예정됐던 검안기기 제품군의 판매 이연 및 망막진단기 출시에 따른 본사 매출 성장과 마진 정상화, 상해휴비츠의 견조한 성장세에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,750 | 21,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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