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[투데이리포트]휴비츠, "올해 성장성 감안시…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 휴비츠(065510)에 대해 "올해 성장성 감안시 주가는 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 휴비츠(065510)에 대해 "동사의 현 주가는 2018년 예상 PER 11.8배, PBR 1.6배 거래 중으로 밴드 하단 수준이다. 코스닥 의료기기 Peer가 2018년 예상 PER 18.6배 수준에서 거래되고 있다는 점 감안시 현 주가는 올해 두 자릿수 이익 성장이 가능하고, 망막진단기 출시를 통한 신시장 진출 기대감이 유효한 만큼 충분히 저평가되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 안경점 경로 매출액은 171억원(YoY +31.6%)으로 추정한다. 지난해 보급형 검안기기 제품 3종 출시 효과가 지속될 것으로 기대되나, 수출 비중이 85%에 달한다는 점 감안시 원화 강세에 따른 매출 훼손이 불가피할 전망. 자회사 상해휴비츠는 60억원 시현이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 연결 매출액 및 영업이익을 각각 849억원(YoY +16.7%), 153억원(YoY +34.1%)으로 추정한다. 실적 개선의 Key는 기존 검안기기 제품군의 성장세 지속과 지난해 12월 말 출시된 망막진단기 2종 신규 매출 유입이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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