종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리엔트정공, "DCT에 거는 기대…" -하나금융투자
게시글 내용
| ◆ Report briefing DCT에 거는 기대 하나금융투자에서 오리엔트정공(065500)에 대해 "2015년 말부터 7단 DCT(Dual Clutch Transmission) 부품인 Central Plate를 평화발레오를 통해 현대다이모스로 납품하기 시작했다. 2016년 상반기 64억원의 매출을 기록했는데, 현대다이모스의 DCT 생산이 늘어남에 따라 동반 성장할 것으로 기대된다. 이를 위해 현재 2개 라인을 4개로 증설하여 생산량을 기존 35만개에서 140만개로 확대할 계획"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "대주주 변경 이후 현대/기아로의 수동변속기 부품 공급이 재개되면서 2012년 매출액/영업이익이 304억원/13억원으로 개선되었고, 이후 매년 10억원 대의 영업이익을 기록하고 있다(2015년 매출액/영업이익 537억원/10억원, OPM 1.9%)"라고 밝혔다. 한편 "DCT 부품의 가세에도 완성차 파업의 여파로 2016년 매출액은 540억원을 기록하며 전년 수준일 것이다. 기존 아이템의 저마진과 DCT 라인 초기 비용, 그리고 이자 부담 등으로 이익 규모가 크지 않아 이익 대비 Valuation 수준이 높다. 성장 아이템인 DCT 부품의 매출화 속도가 중요한 바 중장기로 접근해야 할 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록