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[투데이리포트]신성델타테크, "성장 엔진 장착, …" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 신성델타테크(065350)에 대해 "성장 엔진 장착, 2018년 재평가의 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신성델타테크(065350)에 대해 "안정적인 이익 창출 능력을 보여주고 있는 가전부문과 IT부문에 전기차용 배터리 팩 모듈 가세로 성장성이 확보된 점이 핵심 투자포인트다. 여기에 생산 효율 제고 및 원가 절감을 통해 19개 사업장의 자체 수익성이 개선되고 있는 점이 긍정적이다. 향후 실적 변동성이 축소될 것으로 예상되며 이익 증가와 함께 밸류에이션 re-rating이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "자동차 부문은 기존에는 공조 시스템을 비롯한 인테리어 모듈 등을 르노삼성에 공급했다. 올해부터는 멕시코법인을 통해 기아차에도 공급한다. 여기에 LG화학향 배터리 팩 모듈도 가세했다. 전기차 부품으로 기존 자동차용 부품과 달리 성장성과 실적 가시성 측면에서 긍정적이다. 추가 증설이 진행 중인 LG화학 폴란드 공장에 동반 진출해 본격적인 양산이 예상되는 2020년에는 700억원 이상의 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주력 부문인 가전 사업 호조세는 내년에도 이어질 것이다. 여기에 LG화학향 배터리 팩 모듈 매출이 내년부터 본격적으로 기여한다. 사상 최대 실적 경신은 내년에도 이어질 전망이다. 2018년 매출액과 영업이익은 5,382억원과 248억원으로 전년대비 각각 13.6%와 28.4% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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