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탑엔지니어링 A065130   코스닥  (액면가 : 500)      * 08월 14일 08시 40분 데이터    현재가 4,825  시가 4,610  52주 최고   전일비 0  고가 5,180  52주 최저   거래량 834,440  저가 4,600  총주식수 14,872,000

[머니투데이 김영래 기자] 모간스탠리는 14일 탑엔지니어링의 2분기 실적이 자사의 추정보다 낮았지만 영업이익 마진은 소폭 개선됐다며 투자의견 '비중확대'를 제시했다. 목표가는 9400원으로 잡았다.

모간스탠리는 탑엔지니어링의 부진은 가장 큰 고객인 LG필립스LCD의 7.5세대 fab투자가 마지막 국면에서 줄어들었기 때문이라며 영업이익 마진이 자사 추정치인 21%보다는 훨씬 낮은 16.2%에 머물렀다고 분석했다. 순이익도 추정치인 32억원보다 크게 낮은 17억원에 머물렀다고 덧붙였다.

대만 CMO의 7.5세대 투자에 관한 납품은 일본 경쟁사에 내줄 가능성이 크고, LPL의 8세대 투자가 불투명하다는 점은 우려스러운 것으로 분석했다.

모간스탠리는 탑엔지니어링에 대한 실적컨센서스가 줄어들 것이며, 주가는 단기간 박스권에서 움직일 것으로 전망했다.

김영래기자 max@

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